Paródia dos filmes de faroeste, inspirado no clássico de velho oeste Matar ou Morrer, de Fred Zinnemann. Na cidade de City Down, dois vagabundos, Kid Bolha (Oscarito) e Cisco Kada (Grande Otelo), acidentalmente nocauteiam o temido bandido Jesse Gordon (José Lewgoy) e são nomeados xerifes. Mas, o bando de criminosos de Gordon promete voltar ...
Por amor a Dorinha, por quem fora salvo após ser baleado em um tiroteio, o bandido Jaime entrega-se à polícia. Quando sai da prisão, ele se encontra em um embate com outro bandido - o sanguinário Xavier - que deseja vingar-se do pai de Dorinha.
Trabalhando em uma fazenda do interior paulista, um rapaz desperta a hostilidade do fazendeiro, que teme que o moço saiba demais. Em um rodeio, ele provoca a inquietação de vários moradores da cidade, ao cantar uma velha canção romântica, que encobre um segredo local.
Baseado no romance O gaúcho, de autoria de José de Alencar. A Guerra dos Farrapos mal tem início e já começa a formar alianças poderosas. Uma delas é feita entre dois homens, de países diferentes: o gaúcho Jango e o chileno Solano, salvo da morte pelo vaqueiro gaúcho. No entanto, essa união de honra pode ser abalada pela chegada da ...
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