Veterano da guerra do Vietnã, Bud Whitman (Tommy Lee Jones) é obrigado a se impor quando agentes da Força Aérea ordenam a desapropriação de seu rancho para a construção de uma de suas bases militares. Dentre eles, o superior Connie Priest parece ter o único objetivo de atormentar Whitman.
Kay Kay é um homem de negócios poderoso que está na busca de vingamça após a morte do seu irmão. Usando a força sobre o xderife local ele consegue criar uma legião de bandidos para ajudar na sua missão. Porém, quando Jet e Owen, os dois amigos que comandam o local, descobrem da gangue estrangeira eles se preparam para reconquistar a terra deles.
Josias foge da prisão e retorna à cidade de origem, esperando ver seus pais e sua noiva. Mas ao chegar lá, é recebido pelos capangas do sogro, incumbidos de impedir que ele chegasse até Dorinha.
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