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Em 1930, o anarquista José Américo Ghezzi abandona seu vilarejo para perambular sem rumo, determinado a seguir caminhos traçados por tilhos de ferrovia. Nessa trajetória, ele conhece "Francés", que o introduzirá a arte e a filosofia, se tornando uma espécie de guru para o forasteiro. Depois de vinte e cinco anos de caminhada, José Américo ...