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Camboja, 1975. Numa cidade completamente tomada pelo caos, uma cantora talentosa de uma boa está envolvida em um periogoso e complexo triângulo amoroso, com seus dois amantes. Vivendo diariamente em uma batalha de enganos, ela ao mesmo tempo tenta de todas as formas escapar de uma metrópole decadente. -
Um avião americano cai no território cambojo e o piloto sobrevivente é mantido refém pela Khmer Rouge, que instrui as crianças do vilarejo a monitorarem nele. Porém, aos poucos quase todas elas começam a simpatizar pelo estranho, exceto por um jovem orfão cheio de ressentimentos que considera o homem uma ameça à única família que possui.