O italiano Giuseppe Padovani chega aos noventa e três anos de idade, mas nem tanto tempo de vida nem a festa preparada para celebrar seu aniversário parecem motivos suficientes para comemorações. Com sua saúde debilitada e a fragmentação de sua família, tudo indica que o final da vida de Padovani será apenas amargo. No entanto, tudo muda ...
Às vésperas do Natal, Didi (Renato Aragão) chega na Vila Esperança, um típico vilarejo do interior, onde logo se encontra com o sapateiro Zé (Paulo Betti) e sua filha Tetéia (Alessandra Aguiar). Impressionado com a tristeza e a falta de fé dos dois, Didi promete a ambos o que parecia impossível: a visita de Papai Noel e a presença de Deus ...
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