Perhan é um jovem cigano. O rapaz mora em uma zona periférica de Sarajevo e sonha com uma vida melhor e mais confortável. Sonha também em se casar, mas não tem dinheiro para isso. Ele é atraído para ir trabalhar na Itália, mas seu novo "emprego" envolve uma prática que fere completamente a sua moral.
Kutchek (Peter Paul) e Gore (David Paul) foram adotados pela tribo dos Ragnicks, repleta de pessoas excêntricas. O grupo é liderado pela rainha Canário (Virginia Bryant), que usa um poderoso rubi encantado para governar. Quando o cruel Kadar (Richard Lynch) tramar para roubar o rubi, Kutcher e Gore vão entrar em ação para salvar seus companheiros.
Hércules (Lou Ferrigno), o mais poderoso de todos os semi-deuses, vem à Terra para fazer justiça. Enquanto luta contra feiticeiro Minos (William Berger), enfrenta grotescos monstros cuspidores de laser, lança um urso gigante ao espaço formando a "Ursa Maior", entre outros percalços, o musculoso personagem corteja o amor da bela princesa ...
O célebre diretor Federico Fellini é entrevistado pessoalmente por uma equipe técnica japonesa, que o faz relembrar diferentes momentos marcantes de sua vida. Simultaneamente, a atmosfera fantástica do Cinecittà ilustra a paixão eterna de Fellini pelo cinema e como este revolucionou o modo de se expressar na sétima arte.
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