Segunda parte das aventuras sexuais de Joe (Charlotte Gainsbourg), uma mulher de 50 anos que decide, depois de hesitar um pouco, contar a um homem mais velho (Stellan Skarsgard) sua história pessoal. Ela fora diagnosticada como ninfomaníaca. Ele ouve atento as histórias da mulher que desde muito jovem tem fortes desejos sexuais.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o adolescente Stig (Johan Widerberg) tem 15 anos e é atraido pela beleza da sua professora Viola (Marika Lagercrantz), que tem 37 anos. Ela tem um marido bêbado e infiel, mas é seduzida pela juventude e inocência do menino. O relacionamento apaixonado e proibido dos dois tem consequências inesperadas.
O filme relata as experiências de um grupo de pessoas pobres que vivem em barracos, próximo a um local de despejo, em Copenhague. Seu cotidiano reflete alguns efeitos da guerra, mesmo em tempos de paz, em que os homens anseiam por uma vida melhor. Cada personagem tem uma história única e peculiar para contar.
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