Segunda parte das aventuras sexuais de Joe (Charlotte Gainsbourg), uma mulher de 50 anos que decide, depois de hesitar um pouco, contar a um homem mais velho (Stellan Skarsgard) sua história pessoal. Ela fora diagnosticada como ninfomaníaca. Ele ouve atento as histórias da mulher que desde muito jovem tem fortes desejos sexuais.
Uma estranha obsessão. Quando a vida do autor Yosuke Mikura (Gorô Inagaki) cruza com os feitiços de uma misteriosa mulher, ele se vê preso em uma atração inexplicável. Não importa para que direção ele olhe, todos os caminhos apontam para Barbara (Fumi Nikaidô). E a história desse amor enigmático entre os dois se transforma em uma isana ...
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