Ao encontrar um novo empregador e aparentando mais jovialidade, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Ilsa (Dyanne Thorne) começa a trabalhar para um sheik árabe, que tem o prazer em importar mulheres como escravas sexuais. A filha de um milionário americano, uma estrela de cinema e uma atraente jockey estão entre suas últimas vítimas.
Enquanto ele espera pela visita de seus clientes, um jovem garoto de programa passa suas tardes fantasiando sobre cenários extraídos diretamente de seus sonhos: em um deles ele é o dono de um harém composto só por homens; em outro, é um imperador romano. Também fantasia ser um escravo e um toureiro espanhol.
Stud (Sylvester Stallone) e sua namorada Kitty (Henrietta Holm) formam um casal bem liberal, que levam uma vida regada a farra e muito sexo, sem tabus e sem neuras. Eles recebem a visita de um trio de mulheres em sua casa e iniciam uma verdadeira festa sexual.
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