Segunda parte das aventuras sexuais de Joe (Charlotte Gainsbourg), uma mulher de 50 anos que decide, depois de hesitar um pouco, contar a um homem mais velho (Stellan Skarsgard) sua história pessoal. Ela fora diagnosticada como ninfomaníaca. Ele ouve atento as histórias da mulher que desde muito jovem tem fortes desejos sexuais.
Manuel (Patrico Ramos), ferido por seu relacionamento anterior, conhece Julio (Mario Veron), um jovem robusto, solitário e desempregado em uma sala de bate-papo. Apesar da química sexual, a relação é cheia de insegurança e à medida que seu relacionamento se desenvolve, ambos revelam segredos de seu passado e que só criam mais disconfiança ...
Inspirados no longa Parceiros da Noite (1980), os diretores James Franco e Travis Mathews tentam recriar as cenas gays deletadas para evitar uma classificação restrita. O filme aborda a produção cinematográfica e explora a questão sexual e a liberdade de criação.
Uma mulher retorna da rua para seu apartamento e encontra um casal desconhecido ocupando o lugar.
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