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O sádico e cruel coveiro Zé do Caixão (José Mojica Marins) pretende gerar um filho perfeito para dar continuidade ao seu sangue. Mas sua mulher não consegue engravidar e ele acaba violentando a mulher do seu melhor amigo. A moça violentada pelo coveiro quer se suicidar, para regressar do mundo dos mortos e levar a alma de Zé do Caixão. -
Neste filme, as maldades de Zé do Caixão (José Mojica Marins) se tornam cada vez mais sádicas. Em busca da mulher ideal para gerar seu filho perfeito, ele rapta seis jovens e as submete a terríveis torturas. Mais tarde, após acabar com a vida de uma moça grávida, a população se revolta e decide exterminá-lo. -
Um fantasma experiencia um acontecimento bizarro: do outro lado da vida, no pós-morte, ele começa a sonhar, recordando de suas vidas anteriores, desde o primeiro corpo que ocupou (ainda na pré-história) até sua última existência, nos tempos atuais. Este filme é uma espécie de ensaio para o filme que veio a se tornar um dos maiores ...
