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Darkhan é um jovem cientista que volta para sua terra natal após sete anos fora. Acompanhado de sua namorada Elena, os dois embarcam numa jornada pelas terras ancestrais da família de Darkhan junto com o avô do rapaz Sagat. -
Uma jovem fotógrafa de 25 anos conhece um sedutor rapaz numa noite. Ele a convida para uma festa de aniversário nas montanhas, e o que parecia a oportunidade perfeita para fazer novos amigos, torna-se um pesadelo com eventos sombrios e violentos.