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Bab'Aziz (Parviz Shahinkhou) é um homem dervixe e cego que leva sua neta, Ishtar (Maryam Hamid), em uma jornada pelo deserto em busca de uma reunião entre dervixes que só acontece uma vez a cada trinta anos. Para mantê-la entretida, ele lhe conta a antiga história de um príncipe que deixa seu reino para ficar perto de uma pequena piscina no ...