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Um jovem rapaz, filho de um oficial inglês, vive no Porto. Lá, ele conhece uma bela jovem chamada Francisca, por quem nutre uma paixão funesta, que o leva à desgraça. -
Filmando em locação em Portugal, uma equipe de filmagem some enquanto o longa está sendo produzido. Cabe agora ao diretor tomar as rédeas e encontrar o produtor do filme para que ele a película seja filmada dentro do prazo.