O filme é baseado no romance homônimo de Camilo Castelo Branco. A trama gira em torno de um amor proibido - entre uma jovem e um jovem de famílias rivais. As famílias são completamente opostas a tal união e se esforçam em manter afastados os amantes.
Na doce paz dos campos, vivia feliz Rosinha, em companhia de seus velhos pais, tendo como única ambição casar-se um dia com Maneco, o fiel empregado da fazenda. Eis que, um dia, a pacata vila foi agitada pela chegada de uma 'grande' companhia dramática do Rio, e não tardou que Rosinha se sentisse dominada por Otávio, o galã da "troupe".
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