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Véspera de Natal. Hana (Yoshiaki Umegaki) é uma travesti que tem como melhores amigos a adolescente Miyuki (Aya Okamoto) e Gin (Toru Emori). Eles são mendigos e vivem em caixas de papelão, sempre em busca de algo interessante em meio ao lixo. Um dia o trio encontra um bebê abandonado. Gin insiste que eles devem entregá-lo à polícia, mas ... -
Vivendo nas ruas de Tóquio como pessoas sem-teto, Hana, uma ex-drag queen, Gin, um antigo ciclista alcoólatra, e Miyuki, uma adolescente fugitiva, encontram um bebê abandonado no lixo em plena véspera de Natal. Após resgatá-lo, o trio resolve tentar encontrar os pais da criança antes da chegada do Ano Novo.