No Carnaval, Orfeu (Breno Mello), condutor de bonde e sambista do morro, se apaixona por Eurídice (Marpessa Dawn), uma jovem do interior que vem para o Rio de Janeiro fugindo de um estranho fantasiado de Morte (Ademar da Silva). O belo amor de Orfeu por Eurídice, no entanto, desperta a ira da ex-noiva do galã, Mira (Lourdes de Oliveira) e a ...
Quando La Spada e seu cúmplice José saem da prisão em Madrid, eles decidem aplicar um novo golpe: vender um falsificado quadro de Goya. Para isso, eles contratam o renomado Scorcelleti, que é capaz de plagiar qualquer pintura, e a charmosa Eva, figurar como a sua esposa.
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