Espanha, durante a Guerra Civil. Recrutado à força pela milícia, o Palhaço Branco mata com uma foice os soldados do exército nacional. Anos depois seu filho, Javier (Carlos Areces), resolve trabalhar como o Palhaço Triste em um circo. Lá ele conhece Sergio (Antonio de la Torre), outro palhaço, com quem irá disputar o amor da mais bela ...
Os membros de uma família de classe média estão passando por um difícil momento: embora vivendo na cidade e com o que construíram para si, eles se sentem presos. Cada um quer experimentar um pouco daquilo que "justifica sua existência" - embarcando em jornadas que mudarão suas vidas.
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