O arquiteto Harald Berger é chamado para ir à Índia por Chandra, Marajá de Eschnapur. Lá, ele se apaixona pela bela dançarina Seetha, que está prometida ao Marajá. Essa traição aumenta a ira do vingativo Chandra e os amantes são forçados a fugir para o deserto.
Depois de descoberto o romance, o arquiteto alemão Harald Berger e a bela dançarina Seetha fogem pelo deserto indiano. Nesta segunda parte, o caos toma conta de Eschnapur. Além da caça ao casal, há um plano entre os sacerdotes em depor o marajá.
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