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O carpinteiro Geppetto começa a entalhar seu maior desejo em um pedaço de madeira: um boneco para lhe fazer companhia. Ele o chama de Pinóquio e o trata como um filho. Até que um dia, para surpresa de Geppetto, o "menino" começa a se mexer e, como mágica, adquire vida própria. -
Na sociedade tradicional dos ursos, a amizade entre estes animais e os ratos não é algo bem visto. Ernest é um grande urso, palhaço e músico, que vai acolher em sua casa a ratinha Célestine, uma orfã que escapou do mundo subterrâneo dos roedores. Com muita amizade, os dois vão encontrar uma vida confortável, mudando, para sempre, as ...