O filme recria grandes eventos da indepedência dos Estados Unidos de forma ácida e apresenta importantes personagens históricos como George Washington de maneira satirizada.
Izo, um samurai, e Raiden, um orc, trabalham juntos para levar uma jovem elfa para a terra dos elfos do norte e entregar a varinha que carrega consigo.
A animação acompanha Mirabel, uma jovem de uma família extraordinário onde todos tem dons especiais, menos ela. Mas quando a magia da região onde vivem é ameaçada, ela acredita que é a única que pode impedir as forças do mal.
Hilda é trocada de lugar por uma mãe troll e agora não pode voltar para sua mãe verdadeira.
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