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"O Águia" é um piloto que ameaça empresas escrevendo frases no céu. O veterano Nathan Gregory (Edward Hearn) é o principal suspeito e Craig McCoy (John Wayne) segue em seu encalço. -
Chicago, 1909. Dois garotos, Tom Powers (James Cagney) e Matt Doyle (Edward Woods), que são bem amigos, crescem numa área pobre da cidade. Eles frequentam salões de sinuca e fazem pequenos furtos, que são vendidos para o receptador de 3ª categoria Putty Nose (Murray kinnell). Em 1915 os dois amigos estão se tornado jovens homens, que de dia ...