Korchinsky é um marinheiro que, tomado pelo ciúme, acaba matando sua namorada. Sua vizinha adolescente Gillie, de 12 anos, testemunha o assassinato e, sem o assassino saber, rouba a arma do crime. Esperto, o marinheiro logo percebe e parte em busca da menina. Inesperadamente, ele consegue conquistar a confiança dela e, a partir de agora, a ...
Retornando para a mansão da família após o seu pai morrer de uma forma misteriosa, Sir Henry Baskerville é confrontado pelo mistério de um cão sobrenatural que está assombrando a família Baskerville como forma de vingança. A fim de se salvar desse mal que se esconde nos pântanos locais, Henry pede a ajuda a Sherlock e Watson para a investigação.
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