James Bond (Sean Connery) é incumbido de ajudar uma bela agente soviética a fugir de seu país, para então tentar recuperar uma leitora de códigos na embaixada russa, em Londres. Porém, Bond não sabe que a temível organização criminosa Spectre organizou esta armadilha no intuito de executá-lo.
Em Estocolmo, os vencedores Prêmio Nobel se encontram para a cerimônia de premiação. O Nobel de literatura, Andrew Craig (Paul Newman), suspeita de algo quando Max Stratman (Edward G. Robinson), um dos premiados, se comporta de maneira bem diversa ao dia anterior, além de parecer mais alto. Emily (Diane Baker), a sobrinha de Max, diz que não ...
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