Trabalhando em uma fazenda do interior paulista, um rapaz desperta a hostilidade do fazendeiro, que teme que o moço saiba demais. Em um rodeio, ele provoca a inquietação de vários moradores da cidade, ao cantar uma velha canção romântica, que encobre um segredo local.
Baseado no romance O gaúcho, de autoria de José de Alencar. A Guerra dos Farrapos mal tem início e já começa a formar alianças poderosas. Uma delas é feita entre dois homens, de países diferentes: o gaúcho Jango e o chileno Solano, salvo da morte pelo vaqueiro gaúcho. No entanto, essa união de honra pode ser abalada pela chegada da ...
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