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Em uma nação africana a cultura local é ameaçada pela aproximação do islamismo e do cristianismo. O Rei Demba (Matoura Dia) é convertido ao islã, mas os guerreiros Ceddo se recusam a abandonar suas tradições. Em protesto contra as restrições sofridas e a obrigatoriedade da conversão à nova religião, um Ceddo sequestra Dior Yacine ...