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Em 1929, no atual território de Santa Catarina, uma região com uma fraca presença do Estado, e cada vez mais ameaçada pela presença argentina, corre o risco de ficar sob o domínio argentino. O governo brasileiro manda uma expedição para definir a fronteira do país naquela região. -
O coronel Netto, um veterano militar dos pampas gaúchos, pretende criar sua própria república rio-grandense. No entanto, seus planos separatistas podem se complicar enquanto ele vaga pelos campos uruguaios já que seu velho amigo, o domador de cavalos, Torres, está preso em um forte militar, acusado de crimes que não cometeu.