Esta é a história de duas irmãs, uma tentando ajudar a outra, que está grávida na prisão. Elas vivem difíceis histórias de amor com dois homens ricos, nos anos após o final da Segunda Guerra Mundial.
Espanha, durante a Guerra Civil. Recrutado à força pela milícia, o Palhaço Branco mata com uma foice os soldados do exército nacional. Anos depois seu filho, Javier (Carlos Areces), resolve trabalhar como o Palhaço Triste em um circo. Lá ele conhece Sergio (Antonio de la Torre), outro palhaço, com quem irá disputar o amor da mais bela ...
Os destinos de Henry (James D'Arcy), um correspondente americano cínico que perdeu sua alma, e Teresa (María Valverde), que trabalha para a República e é encarregada de supervisionar as notícias que os jornalistas podem ou não enviar ao exterior, se cruzam em Guernica.
Em Sarajevo, durante a guerra, Diego (Emile Hirsch) e Gemma (Pelélope Cruz) formam um casal, mas a infertilidade dela começa a abalar o relacionamento. Gemma encontra uma criança que cria como se fosse sua, o que acaba afastando o marido. Anos mais tarde, com Diego já morto em confronto, ela leva o filho de volta ao local onde morava para ver ...
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