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Um conflito interminável entre duas famílias, os Pandavas e os Kauravas, colocam-os de frente para as profecias dos deuses enquanto entram em guerra por poder. -
Inspirado em um conto popular português do século XIX, o filme é contado na forma de ópera com música de João Pais. Visconde d’Avelede (Luís Miguel Cintra) e Margarida (Leonor Silveira), uma bela moça, se apaixonam perdidamente. No entanto, seu amor é proibido por Don João (Diogo Dória), que nutre ódio pelo Visconde e deseja ...