Título original Capitaine Morten et la reine des araignées
Filho do capitão de um navio, Morten é um menino de dez anos que passa os dias esperando pelo retorno de seu pai e navegando sob os cuidados de Annabelle e Felix.
Para derrotar o Grão-Duque das Corujas, um menino transformado em gato se junta a um grupo de animais do curral para encontrar um galo que possa levantar o sol.
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