Heidi, a hipopótama, é a estrela principal do show "The Feebles Variety Hour". Um dia antes da apresentação especial televisionada, Heidi descobre que seu amante Bletch, a morsa, que é o corrupto e bruto produtor do show, está traindo-a. Enquanto isso, os demais participantes do espetáculo passam por seus próprios problemas: o ouriço ...