Em uma embaixada em Londres um garoto, Philippe (Bobby Henrey), que é filho do embaixador (Gerald Heinz), adora Baines (Ralph Richardson), o mordomo. O menino fica confuso com as complexidades e omissões dos adultos. Ele tenta manter segredos, mas os acaba contando. Mente para proteger seus amigos, embora saiba que deveria contar a verdade. ...