Rory é um velho escocês que descobre que tem poucos meses de vida e se muda para San Francisco. Lá, ele se reaproxima de seu filho distante e conhece seu neto.
Em pleno Carnaval um rapaz (Jesuíta Barbosa) sequestra a filha da patroa da sua mãe, por quem sempre foi apaixonado, e a mantém refém dentro de um carro alegórico em forma de baleia. Presos na "barriga" do animal, eles iniciam um romance.
Uma repórter tenta desvendar os mistérios por trás do grande mistério do Frankenstein.
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