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Golden Swallow (Pei-Pei Cheng) vive pacificamente com seu amigo (Lo Lieh) em uma cachoeira. Ela desistiu de seus métodos de lidar com a morte, mas logo é acusada de fazer um ataque sangrento contra um clã. O verdadeiro culpado é um velho namorado chamado Silver Roc (Jimmy Wang Yu) que está se passando por ela. Um complicado triângulo amoroso ...
Chang (Chiang), Huang (Chen) são dois pequenos bandidos que formam uma forte amizade com o soldado Ma (Lung) e montam um exército poderoso para tomar a província, levando Ma ao poder. Os irmãos de sangue, contudo, serão testados quando a cobiça e a luxuria fazem com que Ma volte os olhos para a bela esposa de Huang.
Um agente especial (Jackie Chan) é escolhido para proteger um grande magnata do mundo dos negócios, entretanto, o empresário é sequestrado em uma ousada armadilha. O agente, então, une forças a um experiente detetive a fim de solucionar o caso e descobrir o paradeiro do gestor.