D. Pedro Dinis Ferreira Quaderna (Irandhir Santos) é um poeta-escrivão que sonha em ser o Grande Gênio de sua época. Sua voz conduz a história, à medida que ficção e realidade se misturam. Em nome da ressurreição do líder português Dom Sebastião, cria-se uma seita em torno do local conhecido como Pedra Bonita.A esta história, Quaderna junta outro acontecimento misterioso: a misteriosa morte de seu tio-padrinho, o rico fazendeiro D. Pedro Sebastião Garcia-Barreto (Pedro Henrique).